Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Человек, для которого долг всегда на первом месте. После провала одной из операций, где погиб его напарник, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А таинственные исчезновения предшественников лишь подтверждают: здесь творится что-то неладное.
