Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выгнавший прежних хозяев. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и люди решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их больше заботит покой, чем чужие распри. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.