1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. На кону не только правда, но и его душа.